Hur man skapar en faktura i Excel

Microsoft Excel kan utföra många ekonomiska beräkningar för att hjälpa dig att hantera ditt företag. Excel kan också hjälpa dig att fakturera kunder eller förbereda en detaljerad lista över produkter som säljs eller tjänster som utförts. Du kan skapa en faktura i Excel genom att hämta en förtryckt mall eller skapa en faktura på ett nytt kalkylblad. Följande steg beskriver både de metoder som används i Excel 2003-2007 och 2010.

Metod 1

Hämta en förtryckt mall

Skapa ett nytt kalkylblad. Även om en förtryckt modell inte representerar en korrekt "ny" kalkylblad, det kommer att bli som att skapa det igen.

I Excel 2003 väljer du "ny" från menyn "fil".
I Excel 2007 klickar du på Office-knappen längst upp till vänster och väljer "ny" från menyn "fil".
I Excel 2010 klickar du på "fil" och välj sedan "ny" bland alternativen till vänster.
Klicka inte på knappen "ny" på verktygsfältet i Excel 2003 eller knappen "ny" på snabb åtkomstfältet i Excel 2007 eller 2010. Med dessa knappar kan du bara skapa ett nytt kalkylblad med standardmallen Normal.xlt eller Normal.xltx-mallen (använd inte den här metoden när du skapar en faktura på ett nytt ark).

Leta reda på vilken modell du vill använda.

I Excel 2003 och 2007 väljer du "fakturor" i "Kontorsmodeller tillgängliga" i den vänstra delen av arbetsrutan i det nya kalkylbladet. I det centrala fönstret väljer du modelltypen från listan och väljer sedan en av modellerna som visas.

I Excel 2010 väljer du "fakturor" i avsnittet "Kontorsmodeller" i "Kontorsmodeller tillgängliga". Dubbelklicka på den modelltypmapp du vill använda, välj sedan en av modellerna som visas.

Ladda ner modellen. Klicka på knappen "Hämta" på höger sida av skärmen. Du kan sedan göra ändringar på fakturan med hjälp av informationen i "Metod två: Skapa en faktura på ett nytt ark" i den här artikeln och spara den.

Du kan också få tillgång till fakturamallar för Microsoft Word och Excel direkt från Microsofts webbplats på http://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=invoices&och x = 1. Var noga med att välja en mall för din version av Word.

Metod 2

Skapa en faktura på ett nytt ark

Välj arkets storlek. När du väl valt ett format som beskrivs nedan ser du en rad prickade linjer.

I Excel 2003 väljer du "Ange sida" från menyn "fil". Välj sedan ett format i rullgardinsmenyn med "Sidstorlek" i kortet "sida" av fönstret "Ange sida".
I Excel 2007 och 2010 klickar du på fliken "Sidlayout", klicka sedan på "dimensioner" och välj ett format.

Skapa fakturahuvudet. Din rubrik ska innehålla följande information:

Ditt företagsnamn. Detta bör presentera samma typ av typsnitt och storlek på den skriftliga texten som skrivs ut på högkvalitativa material i ditt företag.

Ordet "räkning" eller en beskrivning av typ av faktura, till exempel "citat" om du föreslår en kund ett pris för dina tjänster.

Fakturadatum.

Fakturanumret. Du kan använda ett generiskt nummereringssystem för alla dina kunder eller enskilda nummerering för varje kund. Om du väljer att individuellt räkna varje kund, kan du i fakturanummeret ange kundens namn eller en etikett för att skilja den, t.ex. "Westwood1".

Ange avsändarens och mottagarnas adresser. Denna information ska visas högst upp på fakturan med din information ovanför kundens.

Din kontaktinformation ska innehålla ditt namn eller kontaktpersonens adress, företagsadress, telefon- och faxnummer samt din e-postadress.

Din kunds information ska innehålla ditt företags namn, namnet på den person som ansvarar för hanteringen av leverantörskonto och adressen. Du kan också inkludera kundens telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

Du kan ställa in kundinformationen i ett separat Excel-kalkylblad och använda Excel SEARCH-funktionen på fakturan för att hitta rätt kundinformation.

Ange faktureringsinformation. Du kan reservera en kolumn för en kort beskrivning av produkten eller tjänsten, en kolumn för kvantiteter, en kolumn för enhetspriset eller räntan och en kolumn för att beräkna totalpriset för de inköpta kvantiteterna.

Om du har ett fastt utbud av produkter eller tjänster kan du ställa in den här listan i ett separat ark och använda SEARCH-funktionen för att söka efter information, så att du inte behöver skriva in det flera gånger.

Visa total fakturabelopp. Summan ska visas under kolumnen för enskilda belopp - det kan beräknas med hjälp av Excel SUM-funktionen.

Om du debiterar moms eller andra skatter bör du lägga till en subtotal av de inköpta objekten med skatt och skattemängder i cellen nedan och sedan hela. När det gäller procentuella skatter bör du inkludera procentsatsen i kundinformationen.

Inkludera betalningsvillkor. Dessa data kan förekomma över eller under faktureringsinformation. De vanligaste betalningsvillkoren är "Betalning vid mottagande av faktura", "Betalning vid 14 dagar", "Betalning vid 30 dagar," eller "Betalning på 60 dagar."

Vi rekommenderar också att du inkluderar en anteckning längst ner på fakturan med de olika betalningsmetoderna, allmän information eller ett tack till din kund för inköp hos ditt företag.

Bildnamn Gör en faktura på Excel Steg 10

Spara fakturaen. Du ska spara fakturan med ett identifierande namn, inklusive ditt företagsnamn, fakturatyp och eventuellt också fakturanummer och kundnamn.

tips

Om du väljer att behålla kund- eller produktinformation i ett separat kalkylblad och länka det till SEARCH-funktionen, kanske du vill integrera CERCA.VERT i en SE-villkorlig funktion för att undvika visning "N / A" i sökfälten när de sökta fälten inte innehåller relevant information.
Ett annat sätt att visa fakturahuvudet, avsändardata och betalningsmetoder är att placera dem i ett Word-dokument och behålla endast mottagaradressen och faktureringsinformationen i Excel. Du kan sedan klistra in en länk till arket i Word-dokumentet. När du uppdaterar faktureringsinformationen i kalkylbladet högerklickar du på den inbäddade länken i Word-dokumentet och väljer "Uppdatera länk" för att se ändringarna som gjorts i Word-dokumentet.
När du har sparat fakturan kan du använda den som en mall för att skapa ytterligare fakturor genom att välja alternativet "Ny från befintlig". Du kan också spara kalkylbladet i .xlt-format eller. xltx att använda det i framtiden.

Visa mer ... (3)

Dela på sociala nätverk:

Relaterade