Hur man beräknar marknadsandelar

Affärsanalytiker söker ständigt efter sätt att överträffa marknaden. Som ett resultat har dussintals metoder skapats för att utvärdera företag, och nya strategier dyker upp i horisonten. Ofta skickar detta några bortglömda åtgärder som är traditionella, men kan fortfarande ge väsentlig information om företagets styrka. Ett av dessa verktyg är marknadsandelar och det går att räkna ut hur man beräknar det kan hjälpa dig att bestämma företagets resultat. När den tillämpas på rätt sätt kan denna metod ge värdefull information om ett företags framtidsutsikter.

Del 1

Beräkna marknadsandelarna

Bestäm den period du vill undersöka för varje företag du analyserar. För att du ska kunna göra en rättvis jämförelse måste du utvärdera försäljningen i en viss tidsram. Du kan analysera de som ägde rum över kvart, ett år eller flera år.

Beräkna företagets totala intäkter (även kallad totalförsäljning). Alla börshandlade företag måste utfärda kvartals- eller årsredovisning, som innehåller en rekord över all företagsförsäljning. Dessa dokument kan också innehålla en detaljerad förklaring av försäljningen av specifika typer av produkter eller tjänster i fotnoter.

Om det företag du analyserar säljer ett brett sortiment av produkter och tjänster, kan det inte vara användbart att helt enkelt undersöka alla källor för företagsintäkter genom att placera dem alla i samma kittel. Sök efter information om försäljning av vissa typer av produkter eller tjänster.

Leta efter total försäljning på marknaden. Detta är den totala summan av försäljning (eller intäkter) som förvärvats på hela marknaden.

Den totala summan av marknadsförsäljningen kan hittas tack vare branschorganisationer eller offentligt tillgängliga forskningsrapporter. För en avgift ger organisationer som NPD-koncernen specifik försäljningsinformation i olika nationella och internationella marknadssegment.

Alternativt kan du lägga till försäljningen av de största företagen på marknaden för en viss produkt eller tjänst. Om vissa företag dominerar marknaden, medan mindre företag gör obetydlig försäljning (som händer inom hushållsapparaten eller bilsektorn), beräkna totalomsättningen för alla företag för att få summan av den totala försäljningen inom sektorn.

Dela upp summan av de totala intäkterna för det företag du analyserar för total försäljning av hela industrin på marknaden. Resultatet av denna division ger upphov till den specifika marknadsandelen för det företag du utvärderar. Så om ett företag har samlat 1 miljon euro genom att sälja en viss produkt och alla företag i branschen har samlat sammanlagt 15 miljoner euro, ska du dela 1 miljon med 15 miljoner (1.000.000 / 15.000.000 ) för att bestämma det specifika bolagets marknadsandel.

Vissa föredrar att marknadsandelen representeras av en procentsats, medan andra inte sänker den till minsta villkor (till exempel totalt 40 miljoner / 115 miljoner). Den form du föredrar är irrelevant, det viktiga är att förstå vad den här siffran representerar.

Del 2

Förstå marknaden för marknadsandelar

Försök förstå ett företags marknadsstrategi. Alla företag erbjuder unika produkter och tjänster och säljer dem till olika prisnivåer. Deras mål är att locka specifika kunder som gör det möjligt för företaget att maximera vinsten. En stor marknadsandel, som mäts i enheter som säljs eller totala intäkter, är inte alltid ett tecken på hög lönsamhet. Till exempel var General Motors marknadsandel 19,4 procent, 6 gånger större än BMW, motsvarande 2,82 procent. Under samma period registrerade GM en vinst på 9,2 miljarder euro, medan BMW redovisade en vinst på cirka 4,9 miljarder euro. Oavsett om den mäts genom enhetsförsäljning eller total intäkt, har BMW visat en högre lönsamhet än GM. Resultat per enhet, inte bara marknadsandel, är målet för de flesta företag.

Definiera marknadsparametrarna. Företagen försöker uppta den högsta marknadsandel som är tillgänglig och förenlig med deras strategi. BMW uppfattar att inte alla maskinköpare betraktas som potentiella kunder. Det är en lyxbilproducent, och denna marknad består av mindre än 10% av bilköparna. Försäljningen av lyxbilar är en liten del av det totala antalet bilar som köpts årligen i USA (12,7 miljoner). BMW sålde 247.907 bilar under 2011, mer än någon annan lyxbilproducent, inklusive GM: s Cadillac och Buick-linjer.

Ange tydligt det specifika marknadssegmentet du vill analysera. Det kan vara allmänt, så du bestämmer dig för att fokusera på total försäljning eller begränsad till specifika produkter och tjänster. När du utvärderar försäljningen av varje företag måste du definiera marknaden på liknande villkor för varje tentamen, annars kommer du inte att göra rättvisa jämförelser.

Identifiera förändringar i marknadsandel år efter år. Du kan jämföra resultatet av ett enda företag genom åren. Alternativt kan du jämföra alla företag som omfattas av ett konkurrenskraftigt utrymme. Förändringar i marknadsandel kan indikera att ett företags strategi är effektiv (om marknadsandel ökar), defekt (om marknadsandel minskar) eller inte effektivt genomförd. Till exempel har antalet bilar som säljs av BMW och den relativa marknadsandelen ökat sedan 2010. Detta tyder på att marknads- och prisstrategierna har varit mer effektiva än konkurrenter som Lexus, Mercedes och Acura.

Del 3

Förstå marknadsandelarnas styrkor och gränser

Försök att förstå den information som marknadsandelarna kan avslöja på ett företag. Marknadsandel är inte ett komplett verktyg som låter dig veta allt du behöver. I stället är det mer än en metod att starta en första analys. Om du använder den som en indikator på företagsvärde måste du förstå både styrkor och begränsningar för detta verktyg.

Marknadsandel är ett värdefullt verktyg för att jämföra två eller flera liknande företag som konkurrerar på en marknad. Även om det inte är exakt en parameter för att intyga på ett företags popularitet, visar det i vilken grad en företagsprodukt slår den andra (eller står inte i jämförelse).
Som ett resultat kan marknadsandelen indikera sannolikheten för ett företags tillväxt. Om ett företag har förklarat en ökning av marknadsandelen i flera på varandra följande kvartal har det klart förstått hur man tillverkar eller säljer en särskilt önskvärd produkt. Företag som har en lägre marknadsandel kan drabbas av den exakt motsatta situationen.

Förstå gränserna för indikatorn för marknadsandelar. Som tidigare sagt är marknadsandel ett begränsat verktyg som kan hjälpa dig att utveckla en första uppfattning om ett företag. Tagen ensam betyder det lite.

Totala intäkter, som är den enda faktorn som används för att bestämma marknadsandelar, ger liten information om ett företags lönsamhet. Om ett företag har en större marknadsandel men får en väsentligt lägre vinst (vinsten beräknas genom att subtrahera den totala produktionskostnaden från intäkter) än en annan blir marknadsandelen en indikator som är signifikant mindre betydande än dess framgång. nuvarande eller framtida.

Marknadsandelen kan indikera mer information på marknaden än på det företag du överväger. Vissa marknader har ständigt dominerats av ett enda företag eller en liten grupp av företag, och under många år har få märkbara förändringar införts. Kraften hos ett rotat monopol kan vara nästan omöjligt att bryta mot andra företag, så en undersökning av marknadsandel kommer bara att bevisa detta faktum. Småföretag kan emellertid fortfarande skära ut en nisch för sig själva, och hög lönsamhet kommer fortfarande att vara möjligt.

Tänk på din investeringsstrategi mot bakgrund av marknadsandelar. I vilken utsträckning ett företag är marknadsledande eller strävar efter att få sin väg ska påverka din uppfattning.

Det kan inte vara värt att investera i företag som inte har visat tillväxt i marknadsandelar i åratal.

Företag med en växande marknadsandel är värda att hålla ett öga på. Om inte de är dåligt hanterade och olönsamma (även om denna information kan bestämmas genom att granska alla offentliga finansposter i ett börsnoterat företag) är det troligt att företagets värde kommer att växa.

Företag med en minskande marknadsandel kan vara i svårigheter. Det är inte den enda faktorn som ska beaktas vid bestämning av det, men om företaget också har minskat vinst eller inte presenterar kommande erbjudanden av nya produkter eller tjänster, bör det undvikas.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade

Hur man beräknar marknadsandelar

steg

Del 1

Del 2

Del 3