Hur man väljer en finansiell rådgivare

Det är ofta mycket svårt att välja en finansiell rådgivare som ger sitt råd utan att försöka sälja alla typer av produkter till sitt förfogande.

steg

Kontrollera inloggningsuppgifterna. En finansiell rådgivare bör se till att hans arbete överensstämmer med gällande bestämmelser i kundens land. Den ska ha minst en certifiering i finansiell planering och en specialisering i pensionsfonder, investeringar mm beroende på kundens behov.

Bildnamn Välj en finansiell planering Steg 2

Välj en finansiell rådgivare som tillhör en förening som AIAF eller ANASF. AIAF och ANASF är de organ som hanterar etiska regler och regler för professionellt beteende, utöver vad som krävs enligt lag.

Bildnamn Välj en finansiell planerare Steg 3

Kolla AIAF- och ANASF-webbplatsen för att hitta en certifierad konsult.

Bildnamn Välj en finansiell planerare Steg 4

Be en av deras medlemmar att rekommendera någon.

Bildnamn Välj en finansiell planerare Steg 5

Kontakta en certifierad professionell. CFP-certifieringen (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) anses vara en garanti för framgång i investeringsvärlden.

Bildnamn Välj en finansiell planerare, steg 6

Sök efter någon som kan hantera din känsliga data. Du borde kunna dela mycket konfidentiell information med din ekonomiska rådgivare. Det är nödvändigt att upprätta ett förtroendeförhållande.

tips

Du borde också ställa några frågor om finansiell rådgivares kvalifikationer, hans erfarenhet, specialiseringsområdet och vad han tycker han kan göra för dig. Konsultkostnader är också en nyckelfaktor.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade